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2018年中国注塑机行业市场现状及发展前景预测

作者: 来源: 发布于:2019-05-15 15:07:28

注塑机是塑料机械的一个重要分支,是产量最大、产值最高和出口最多的塑料机械制品。塑料机械是指塑料加工工业中各类机械的总称,其中塑料成型机(注塑机、吹塑机、挤塑机)占比最大,占塑料机械总产值的80%以上,而注塑机又占塑料成型机的40%。由此推算,注塑机占塑料机械大约32%的产值。

塑料机械产值占比

数据来源:公开资料整理

塑料成型机械产值分类

数据来源:公开资料整理

    注塑行业产业链广泛。模具厂商、塑料厂商、机械厂商分别为注塑企业提供注塑所需的模具、原料和设备,注塑企业通过注塑将价值链继续传递,最终应用于汽车、家电、3C、包装等下游行业。

注塑行业产业链图谱

数据来源:公开资料整理

    注塑机生产所需的原材料主要为机械类、液压类、电器类零部件。其中机械类零部件及原材料包括铸件、生铁、钢材、拉杆、螺杆料筒等,占直接材料的比例在50%。机械类零部件与原材料及钢材价格相关,而钢材价格变动则会影响各类原材料价格变化。从相关数据披露情况来看,国内注塑机行业直接材料占总成本占比大约为85%,克劳斯玛菲直接材料占总成本比例稍低,也将近71%。行业整体控制成本难度大,成本依赖上游原材料成本。

原材料占总成本占比

数据来源:公开资料整理

    从全球角度来看,注塑机市场增速相对较为平稳。全球注塑机市场有望从2016年的84.82亿欧元稳步上升至2024年的115.57亿欧元,年复合增长率近3.94%。

全球主要地区注塑机械产值(单位:亿欧元)

数据来源:公开资料整理

    从全球来看,德国、奥地利、中国、日本、韩国和加拿大六国塑料成型设备产量约占全球总产量的80%。欧洲及日本等制造强国在塑料机械领域非常重视创新,全球超过45%以上的塑料机械专利由欧洲公司拥有,每年一半以上的出口额也来源于欧洲。以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机等具有高技术含量和高附加值,利润率很高,几乎垄断高端市场。而日本生产的电动注塑机,在北美地区市占率达到30%,主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占据明显优势。

    目前,我国注塑机行业已经形成长三角和珠三角两个产业群,其中长三角地区的宁波地区以海天为龙头,注塑机发展迅猛,年产量占国内注塑机年总产量50%以上,占世界注塑机的三分之一。具体来看,宁波的海天国际在国内不管是产量还是产值上都占据绝对的领先地位,分别占比35%和43%,属于第一梯队,震雄、伊之密、博创、泰瑞和力劲等处于第二梯队。

中国主要厂商注塑机产量份额

数据来源:公开资料整理

中国主要厂商注塑机产值份额

数据来源:公开资料整理

    国产塑料机械技术在不断提高,我国塑机进口量不断下降,在中国生产塑机市场份额(国际品牌在中国制造基地+国产企业崛起)在2006年的时候仅为47%,但经过几年的发展目前已经占比81%以上,拥有主导性的地位。其中以海天国际为代表的国产注塑机设备,在过去的二十年里不断挤占国际品牌的份额,目前产量已占全球近1/3,产量市占率达全球第一。

2006-2017年塑料机械市场份额(亿元)

数据来源:公开资料整理

全球注塑机市场份额(按锁模力区分)

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2012年以来全球注塑机自动化比例

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注塑机行业市场空间测算

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